一名消息人士透露,预计摩根士丹利将获得1.75亿美元以上的Facebook IPO交易服务费,在所有承销商中收取的服务费最多,这一数字比原本预期有所增加,原因是Facebook将IPO发售的股票总量提高了25%,即1亿股普通股。Facebook提高股票发行量是因为说服了AccelPartners、老虎环球和高盛集团等早期投资者提高了发售量。
消息人士还透露,除了摩根士丹利、摩根大通和高盛集团三大主承销商以外,美国银行美林公司和巴克莱银行各自获得了6.5%的Facebook股票,Allen & Company为2%,花旗集团、瑞士信贷和德意志银行均为2.25%,富国银行和加拿大皇家银行均为1%。
以上股票分配比例和服务费预期并未反映6320万股的超额配售选择权。
德意志银行发言人拒绝就此消息置评,摩根大通、花旗集团、Allen & Company、加拿大皇家银行和富国银行也均尚未置评。
Facebook周四将IPO价格最终确定为每股38美元,周五开盘报42.05美元,盘中最低触及38美元的发行价,收盘报38.23美元,涨幅仅为0.6%。
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