7月12日,外媒消息称,黑石和友邦保险前任CEO马克·威尔逊(Mark Wilson)等投资者正组团竞购ING在亚洲地区的保险业务。
黑石财团的加入,给此前呼声甚高的李泽楷,新添一名强敌。
今年3月,ING首席执行官Jan Hommen宣布,将把公司欧洲和亚洲的保险业务分拆出售。而对于亚洲保险业务的估值预期,他给出的价格是至少70亿美元。
媒体消息称,截至今年5月,ING已选出了竞购其亚洲业务的4强,分别是美国保德信金融集团(Prudential Financial, Inc.)、美国大都会人寿、李泽楷的私人公司及大韩人寿(Korea‘s KB Life Insurance Co.),并将于7月16日截止投标。
消息称,以黑石为首的财团还包括瑞士再保险公司,该财团可能会开出50亿-60亿欧元(约73.5亿美元)的报价。
而一位香港投行分析师告诉本报,李泽楷只竞投了ING香港、马来西亚和泰国的保险业务。
目前,ING在亚洲的保险业务覆盖中国内地、香港、韩国、日本、马来西亚、印度和泰国等7个国家和地区。据上述分析师介绍,日本、韩国和马来西亚占ING亚洲业务盈利的70%-80%,且亚洲保险业务是ING增长性最好、最值钱的业务之一。翻看ING 2011年财务报表,亚太区保险业务的税前利润为5.88亿欧元,同比上涨14%。
选择把最值钱的业务卖掉也是无奈之举。2008年,受金融危机影响,ING资产贬值严重,荷兰政府答应向ING提供一笔价值100亿欧元的援助金。但条件是,该公司必须在2013年前将旗下保险和银行业务进行拆分,剥离其保险及资产管理业务。目前,ING需要在2013年底前向荷兰政府偿还最后30亿欧元的欠款。
问题是,李泽楷目前名下并无保险资产,何以会对ING的亚洲保险业务感兴趣?
“我第二个儿子李泽楷,有些事情他很喜欢,现在他和几家相当有规模的公司在接洽,我会全力帮助他。资助的数字会是李泽楷所拥有的资产的数倍。”今年5月,李嘉诚在长和系股东会后,说了这样一番话。
“缺乏金融帝国是李家庞大实业的一个缺口。” 香港财经专栏作家蔡清伟告诉本报,目前,无论长和系还是李泽楷的企业都需要一个金融平台,特别是保险公司,依托保险公司强大的现金流,可以为企业的后续发展提供融资等方面的便利。
2010年3月,李泽楷从AIG手上买入资产管理公司Pinebridge,作价5亿美元,现管理资产约670亿美元。
上述投行分析师称,李泽楷在获得ING亚洲3个地区的保险业务后,可能计划只保留香港的保险业务,而将马来西亚和泰国两地保险业务分拆出售。
不是没有先例。1994年,李泽楷曾收购鹏利保险,后改组为盈科保险并在香港联交所上市。2007年,李泽楷将该公司50.5%股权卖给富通保险,套现35亿港元。这一次呢?
对于竞购一事,黑石及李泽楷方面均表示对市场猜测不予置评。而截至发稿,ING方面仍未就此事予以答复。